Transações
Registre e organize todas as suas receitas e despesas.
Tipos de Transação
| Tipo | Descrição | Cor |
|---|---|---|
| Receita | Entrada de dinheiro | Verde |
| Despesa | Saída de dinheiro | Vermelho |
| Transferência | Movimentação entre contas | Azul |
Criando uma transação
- Clique no botão "+" ou "Nova Transação"
- Escolha o tipo: Receita ou Despesa
- Preencha os campos:
| Campo | Descrição | Obrigatório |
|---|---|---|
| Valor | Quantia da transação | Sim |
| Descrição | O que foi comprado/recebido | Sim |
| Categoria | Classificação do gasto | Sim |
| Conta | De onde saiu/entrou | Sim |
| Data | Quando aconteceu | Sim |
| Observação | Notas adicionais | Não |
- Clique em Salvar
Transações recorrentes
Para gastos que se repetem (aluguel, streaming, etc.):
- Ao criar a transação, ative "Repetir"
- Escolha a frequência:
- Diária
- Semanal
- Mensal
- Anual
- Defina até quando repetir (ou infinito)
O CoreBills criará automaticamente as transações futuras.
Dica
Use transações recorrentes para não esquecer de lançar gastos fixos como Netflix, Spotify, academia, etc.
Parcelamentos
Para compras parceladas:
- Crie a transação normalmente
- Ative "Parcelado"
- Informe o número de parcelas
- O CoreBills divide o valor e cria as parcelas
Exemplo: Compra de R$ 1.200 em 12x = 12 transações de R$ 100
Editando transações
- Encontre a transação na lista
- Clique nela para abrir
- Faça as alterações
- Salve
Atenção
Ao editar uma transação recorrente, você pode escolher alterar apenas essa ou todas as futuras.
Excluindo transações
- Abra a transação
- Clique em "Excluir"
- Confirme a exclusão
Filtros e busca
Encontre transações facilmente:
- Por período: Selecione mês/ano ou intervalo personalizado
- Por categoria: Veja só alimentação, transporte, etc.
- Por conta: Transações de uma conta específica
- Por valor: Busque por faixas de valor
- Por texto: Pesquise na descrição
Anexos
Você pode anexar comprovantes às transações:
- Abra a transação
- Clique em "Anexar arquivo"
- Escolha uma imagem ou PDF
- O arquivo fica vinculado à transação
Boas práticas
- Lance transações no mesmo dia que acontecem
- Use descrições claras (não apenas "Mercado", mas "Mercado - compra do mês")
- Categorize corretamente para relatórios precisos
- Use recorrência para gastos fixos
- Anexe comprovantes importantes
Próximos passos
- Categorias — Organize suas categorias
- Cartões — Gerencie cartões de crédito