Categorias
Organize suas transações com categorias para entender para onde vai seu dinheiro.
Categorias padrão
O CoreBills já vem com categorias pré-definidas:
Despesas
| Categoria | Uso comum |
|---|---|
| Alimentação | Supermercado, restaurantes, delivery |
| Transporte | Combustível, Uber, transporte público |
| Moradia | Aluguel, condomínio, IPTU |
| Contas | Luz, água, internet, telefone |
| Saúde | Médicos, remédios, plano de saúde |
| Educação | Cursos, livros, materiais |
| Lazer | Cinema, jogos, streaming |
| Vestuário | Roupas, calçados, acessórios |
| Pets | Ração, veterinário, petshop |
| Pessoal | Cabelo, estética, academia |
| Outros | Gastos não classificados |
Receitas
| Categoria | Uso comum |
|---|---|
| Salário | Pagamento do trabalho |
| Freelance | Trabalhos extras |
| Investimentos | Rendimentos, dividendos |
| Outros | Presentes, reembolsos |
Criando categorias personalizadas
- Acesse Configurações > Categorias
- Clique em "Nova Categoria"
- Preencha:
- Nome: Nome da categoria
- Tipo: Receita ou Despesa
- Ícone: Escolha um ícone representativo
- Cor: Cor para identificação visual
- Salve
Dica
Crie subcategorias para mais detalhamento. Exemplo:
- Alimentação
- Supermercado
- Restaurantes
- Delivery
Subcategorias
Para organização mais detalhada:
- Ao criar uma categoria, escolha uma categoria pai
- A subcategoria aparecerá agrupada
Benefícios:
- Relatórios podem agrupar ou detalhar
- Melhor visualização de gastos específicos
- Organização mais flexível
Editando categorias
- Vá em Configurações > Categorias
- Clique na categoria desejada
- Altere nome, ícone ou cor
- Salve
Atenção
Alterar o nome de uma categoria atualiza todas as transações vinculadas.
Excluindo categorias
- Acesse a categoria
- Clique em "Excluir"
- Escolha o que fazer com as transações:
- Mover para outra categoria
- Marcar como "Sem categoria"
Ordenando categorias
Você pode reorganizar a ordem das categorias:
- Vá em Configurações > Categorias
- Arraste as categorias para reordenar
- A nova ordem é salva automaticamente
Boas práticas
Faça
- Use categorias que fazem sentido pra você
- Mantenha um número gerenciável (10-20)
- Seja consistente ao categorizar
- Crie subcategorias só quando necessário
Evite
- Muitas categorias muito específicas
- Categorizar tudo como "Outros"
- Mudar categorias frequentemente
Impacto nos relatórios
Categorias bem organizadas resultam em:
- Gráficos de pizza mais úteis
- Comparativos mensais precisos
- Orçamentos mais eficientes
- Insights sobre seus gastos
Próximos passos
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- Cartões — Gerencie cartões de crédito